Apple อาจสูญเสียตำแหน่งลูกค้าอันดับ 1 ของ TSMC ให้กับ Nvidia เพราะกระแส AI

Apple's reign as TSMC's top client may end

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีรายงานว่า Apple อาจสูญเสียตำแหน่งลูกค้าอันดับหนึ่งของ TSMC ให้กับ Nvidia ในปีนี้ เนื่องจากความต้องการชิปปัญญาประดิษฐ์ที่พุ่งสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ TSMC

TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company เป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมี Apple เป็นลูกค้าหลักมาหลายปี ในปี 2024 Apple สร้างรายได้ให้ TSMC ถึง 25.2% ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ Nvidia มีสัดส่วน 10.1%

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Citi Securities คาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงในปีนี้ โดย Nvidia อาจก้าวขึ้นมาเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งแทนที่ Apple เนื่องจาก:

  • ความต้องการชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
  • คาดว่า Nvidia จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 20% ของ TSMC ในปีนี้
  • Nvidia มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ทำให้ต้องสั่งผลิตชิปจาก TSMC มากขึ้น

ผลกระทบต่อ TSMC และอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีต่อ TSMC ในหลายด้าน:

  • คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
  • ความต้องการชิป ASIC สำหรับ AI จะเพิ่มสูงขึ้น
  • ชิป AI ส่วนใหญ่จะผลิตด้วยกระบวนการ 3nm ภายในสิ้นปี 2025
  • ราคาขายเฉลี่ยของแผ่นซิลิคอนจะสูงขึ้น ส่งผลดีต่อกำไร

“TSMC หวังว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ 20-25% ในปีนี้ โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่เหนือ 50%”

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังคาดว่า TSMC จะได้รับประโยชน์จากการผลิตชิปสำหรับ AI บนอุปกรณ์ (on-device AI) ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าการใช้ AI บนคลาวด์

Apple ยังคงเป็นลูกค้าสำคัญของ TSMC

แม้ว่า Nvidia จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ Apple ก็ยังคงเป็นลูกค้าสำคัญของ TSMC โดย:

  • Apple ได้จองกำลังการผลิตทั้งหมดของ TSMC สำหรับกระบวนการ 2nm
  • จะใช้ผลิตชิป A20 และ A20 Pro สำหรับ iPhone 18 ในปี 2026

บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความต้องการชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เนื่องจากมีข่าวลือว่าทั้ง Nvidia และ Qualcomm อาจย้ายไปใช้บริการของ Samsung Foundry แทน TSMC ในอนาคต เราจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

Facebook Comments Box

Leave a Reply